Asistente configurado para calificar leads y direccionar clientes en créditos e inmobiliaria: el caso de Intercredit Eje S.A.S.
Intercredit Eje S.A.S. implementó el asistente Whatsplaid para calificar prospectos, perfilar necesidades de crédito e inmobiliarias y derivarlos a atención humana cuando sea necesario.
Objetivo y resultado: Asistente capaz de calificar leads automáticamente, perfilar necesidades específicas, responder consultas de forma consultiva y derivar clientes a atención humana según reglas, optimizando el proceso comercial y de atención de Intercredit Eje S.A.S.
Cómo Intercredit Eje S.A.S. estructuró esta operación en WhatsApp.
Intercredit Eje S.A.S. opera en los sectores inmobiliario, financiero y de seguros en Colombia, ofreciendo venta de inmuebles, créditos hipotecarios, de consumo, para vehículos y libranza, además de seguros de vida y de vehículos. La empresa atiende a nivel nacional y buscaba automatizar la calificación de leads y la atención inicial a clientes. Calificar prospectos (leads), perfilar sus necesidades específicas en créditos e inmuebles, responder dudas de forma amigable y consultiva, y derivar al soporte humano cuando sea necesario.
El asistente inicia la conversación de forma natural, identifica si el cliente busca crédito o inmueble y sigue flujos específicos para cada caso. Para créditos, pregunta si el cliente es asalariado o trabaja por cuenta propia y solicita documentos según su perfil. Para inmuebles, pregunta el tipo deseado y dirige inmediatamente al cliente a un asesor humano. Responde dudas comunes y transfiere a atención humana conforme a las reglas configuradas.
La estrategia de Captación y cualificación de leads aplicada al objetivo de la empresa.
Vea cómo desafío, configuración y funciones se conectan para transformar conversaciones en una operación de atención al cliente, ventas, marketing o soporte.
Automatizar la calificación de leads complejos en múltiples servicios financieros e inmobiliarios, manteniendo un enfoque consultivo y profesional, y garantizar el encaminamiento eficiente a atención humana cuando sea necesario. Configurar el asistente Whatsplaid con flujos específicos para identificar interés en crédito o inmueble, preguntas obligatorias para perfilado, solicitud segmentada de documentos, respuestas cortas y claras, y reglas de transferencia a humano activadas por diversos desencadenantes. Integración con Wix para consulta de productos y uso de múltiples módulos para soporte completo.
Cómo el flujo de Captación y cualificación de leads funciona en WhatsApp.
Sigue los pasos que utiliza la empresa y comprende dónde encajan la IA, los datos y el equipo en el recorrido.
Próximos pasos de esta operación.
Importancia de flujos claros y segmentados para diferentes tipos de servicio
Necesidad de mantener un tono consultivo y evitar respuestas robóticas
Valores de reglas de transferencia para una atención humana bien definida
Beneficio de la integración con plataformas de comercio electrónico para la consulta de productos
Supervisar el rendimiento del asistente, ajustar los flujos según la retroalimentación de los usuarios, ampliar la integración con sistemas internos y explorar nuevas funciones para soporte posventa y consultoría personalizada.
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Use este caso de uso como referencia para combinar agentes de IA, datos de la empresa, automatizaciones y supervisión humana de acuerdo con los objetivos de su operación.