Conversación
El cliente habla con el agente en WhatsApp.
Whatsplaid + RD Station CRM
Convierte conversaciones de WhatsApp en oportunidades en RD Station CRM.
El agente de IA recopila nombre, teléfono y correo electrónico durante la conversación. Whatsplaid localiza o crea el contacto en el CRM y abre una negociación en curso en el embudo estándar.
Origen
Destino
Flujo automáticoCRM conectado
01
Datos recopiladosNombre, teléfono y correo electrónico durante la conversación.
WhatsApp02
Contacto encontrado o creadoLa búsqueda se realiza por correo electrónico o teléfono.
CRM03
Negociación abiertaEn progreso, en el embudo predeterminado y vinculado al contacto.
ventasCaptura
El agente recopila los datos de contacto.
Contacto
El CRM reutiliza o recibe el registro.
Negociación
La oportunidad entra en el embudo estándar.
Alcance de la integración
Lo que hace esta conexión y cuáles son sus límites.
Vea cómo circulan los datos, qué requisitos se aplican y qué depende de la configuración que elija.
Conexión directa con RD Station CRM
Buscar en RD Station CRM un contacto existente por correo electrónico o teléfono.
Crea el contacto cuando es necesario y abre una negociación en curso en el embudo estándar, vinculada al contacto.
Whatsplaid → RD Station CRM.
El envío se realiza después de que el agente completa la captura de nombre, teléfono y correo electrónico.
Cuentas activas en Whatsplaid y RD Station CRM, conexión autorizada y captura de leads habilitada.
Disponibilidad sujeta a las condiciones de las cuentas de Whatsplaid y RD Station CRM.
No importa datos del CRM, no sincroniza mensajes, no envía campañas y no se integra con RD Station Marketing.
Instalación
Cómo conectar RD Station CRM a Whatsplaid.
Necesitas cuentas activas en Whatsplaid y en RD Station CRM. En Whatsplaid, también debe estar habilitada la captura de leads.
PASO 01Abrir integraciones
Inicia sesión en el panel de Whatsplaid y ve a la página de Integraciones.
PASO 02Instalar RD Station CRM
Localiza RD Station CRM y haz clic en Instalar para iniciar la autorización.
PASO 03Autoriza tu cuenta
Inicia sesión en la cuenta correcta de RD Station CRM y acepta los permisos solicitados por la aplicación.
PASO 04Confirme la conexión
Al volver a Whatsplaid, consulte el mensaje que confirma la conexión exitosa.
PASO 05Haz una prueba
Conversa con el agente, proporciona nombre, teléfono y correo electrónico y confirma en el CRM la creación del contacto y de la oportunidad.
Qué ocurre en el CRM
Contacto y oportunidad creados sin registro manual.
Después de que el agente completa la captura del lead, Whatsplaid envía los datos esenciales para que el equipo comercial continúe la atención en RD Station CRM.
Evita un nuevo registro innecesario
La integración busca primero un contacto existente por el correo electrónico o el número de teléfono proporcionado.
Nombre, teléfono y correo electrónico
Cuando no se encuentra ningún contacto, se crea automáticamente un nuevo registro con estos datos.
Oportunidad en curso
Se crea una negociación en el embudo predeterminado de RD Station CRM y se vincula al contacto.
De Whatsplaid al CRM
El flujo es unidireccional: los datos capturados por Whatsplaid se envían a RD Station CRM.
Alcance claro
Esta integración es exclusiva para RD Station CRM.
No es una integración con RD Station Marketing. Tampoco importa datos del CRM, no sincroniza el historial de mensajes de WhatsApp y no envía campañas.
Conoce la captura de leads por WhatsApp y entienda cómo el agente de IA recopila los datos durante la conversación.
Nombre, teléfono y correo electrónicoEstos son los datos utilizados para localizar o crear el contacto en el CRM.
Contacto y negociaciónLa negociación se crea en curso en el embudo predeterminado.
Mensajes, campañas o etiquetasEl historial de la conversación y otros datos de calificación no se sincronizan con el CRM.
Datos de RD Station CRMLa integración no importa contactos, negociaciones ni ninguna otra información del CRM a Whatsplaid.
Ayuda y dudas sobre la integración.
¿Qué cuentas se requieren?
Necesitas una cuenta activa en Whatsplaid y otra en RD Station CRM. La captura de leads debe estar habilitada en Whatsplaid.
¿Cómo se identifica el contacto?
La integración busca el contacto por correo electrónico o teléfono. Si no encuentra un registro coincidente, crea un contacto nuevo.
¿Dónde se crea la negociación?
La negociación se crea con el estado En curso en el embudo predeterminado de la cuenta en RD Station CRM y queda vinculada al contacto.
¿Las conversaciones de WhatsApp aparecen en RD Station CRM?
No. La integración no sincroniza mensajes ni el historial de conversación. Solo envía nombre, teléfono y correo electrónico y crea la negociación.
¿La integración funciona con RD Station Marketing?
Esta aplicación fue desarrollada para RD Station CRM. No envía leads a automatizaciones, segmentaciones ni campañas de RD Station Marketing.
¿Cómo probar la integración?
Después de autorizar la cuenta, inicia una conversación de prueba y permite que el agente capture nombre, teléfono y correo electrónico. Luego verifica en RD Station CRM si se creó el contacto y la oportunidad.
¿Cómo desconectar RD Station CRM?
Accede a Integraciones en el panel de Whatsplaid, localiza RD Station CRM y usa la opción de desinstalación. Después de eso, los nuevos leads dejarán de enviarse.
¿Qué hacer si los datos no aparecen en el CRM?
Confirme que la integración está conectada, la captura de leads está habilitada y se han recopilado nombre, teléfono y correo electrónico. Si el problema continúa, comuníquese con el soporte de Whatsplaid.
Whatsplaid + RD Station CRM
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